연준 의원들의 매파적 발언과 FOMC 회의록 950억 달러 규모 대차대조표 축소, 러시아 추가제재/미국 증시 하락마감

 

[미국 증시 시황] 연준 의원들의 매파적 발언과 FOMC회의록 950억 달러 규모 대차대조표 축소, 러시아 추가제재/미국 증시 하락마감

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전일 연준이사의 공격적인 금리인상과 긴축통화 정책 발언으로 기술주가 압박을 받아 나스닥 중심으로 뉴욕증시는 하락 출발했다. 오후에 발표될 3월 연준 이사록에 관련내용이 있는지 기다리는 분위기이다.

필라델피아 연은 총재 Patrick Harker은 인플레이션에 대한 우려와 치솟는 물가를 조절하기 위해 금리인상을 해야한다는 의견을 내비쳤다.

그는 40년동안 가장 높은 수준인 현재 인플레이션에 대해 우려하고 있으며 연준이 이에 대해 금리인상과 대차대조표 축소로 반응 할 것이라고 예상했다.

그는 "관대한 재정정책, 공급망 혼란, 그리고 통화 정책 완화가 인플레이션을 생각보다 훨씬 더 높게 만든 것"이라며 “또한 향후 인플레이션 기대치가 상승할 수 있는 점이 걱정된다."고 말했다.

이러한 Harker의 발언들은 전일 다른 연준이사들의 인플레이션 우려 발언이후에 나왔다. 대표적 비둘기파 인물이었던 Brainard는 전일 인플레이션이 너무 높아 연속적인 금리인상과 더 빠른 대차대조표 축소를 해야한다고 발언했다.

Harker은 Brainard 의견에 대차대조표 문제에 대해 그다지 강조하지는 않았지만, “해를 거듭 하고 지표가 점점 더 나올수록 이를 기반으로 일련의 계획적이고 체계적인 금리인상을 기대한다" 라고 말했다.

그는 전반적인 경제에서 그는 성장을 견조한 것으로 보고 인플레이션이 궁극적으로 연준의 2% 목표까지 떨어질 것으로 예상한다.

미국이 처음으로 푸틴의 두 딸에 대한 제재를 포함한 새로운 러시아 제재를 발표했다. 푸틴의 두 딸인 Katerina Tikhonovna and Maria Putina은 30대로 공석에 거의 모습을 드러내지 않았다. 미정부는 “푸틴의 많은 자산들이 그의 가족과 함께 숨겨져있을 것이며 그게 우리가 그들을 노리는 이유이다.”라고 말했다.

미국은 푸틴 대통령의 딸들 외에도 세르게이 라브로프 외무장관의 부인과 딸은 물론 드미트리 메드베데프 전 러시아 대통령 겸 총리, 미하일 미슈스틴 총리도 제재할 예정이라고 백악관이 밝혔다.

조 바이든 미국 대통령은 개별적인 지명을 넘어, 미국인들의 러시아에 대한 새로운 투자를 금지하는 새로운 행정명령에 서명할 것이며, 이것은 미국 거주민들과 해외에 거주하는 사람들 모두에게 적용될 것이다.

몇몇 주요 러시아 국영기업들이 전면적인 봉쇄제재를 받고 있으며 러시아 최대 은행 중 두 곳인 스베르뱅크와 알파은행도 에너지 구매로 자금마련을 할 수 있기는 하지만 처음으로 전면적인 차단 제재를 받게 될 것이다.

연준이 대차대조표를 어떻게 축소할 것인지 수요일 연준 FOMC meeting Minute에서 발표했다. 연준은 5월부터 3개월에 걸쳐 최대 600억 달러의 국채와 350억달러의 MBS를 축소시키는데 대체적으로 합의하였다. 규모는 2017-2019년도에 했던 것보다 두배에 해당한다.

대차대조표에 이어 연준은 향후 금리인상에 대해서도 논의를 했는데 위원들은 좀 더 공격적인 행동을 취해야 하는 쪽으로 기울고 있다.

회의록에서는 향후 회의에서 잠재적인 금리 50bp인상에 대해 지적했는데 이는 5월 시장 가격 결정과 일치하는 수준이다. 저번달에 올려야 한다는 반응도 있었으나 우크라이나 전쟁의 불확실성때문에 3월에 50bp로 올리는 것을 단념했다.

“많은 위원들이 인플레이션이 계속 심화될 경우 향후 회의에서 50bp 금리인상을 한번 혹은 더 많이 시행하는 것이 적절하다는 반응이다.”고 회의록에서 말했다.

중앙은행의 비교적 강경한 태도는 대차대조표까지 확대되었다. 일부 회원들은 월 결선 투표 수에 상한선을 두지 않기를 원했고, 다른 회원들은 "상대적으로 높은" 한도를 가지고 있다고 말했다. 실제 950억 달러를 축소 시킬지 확실하게 정해진건 없으나 축소규모에 관한 자세한 합의는 5월에 진행 할 것으로 판단된다.

또한, 연준은 인플레이션 전망을 대폭 조정하고 경제성장 전망치도 하향 조정하였다.

장 마감 헤드라인 - CNBC

연준의 회의록을 통해 인플레이션을 잠재우기 위해 통화정책을 얼마나 빨리 긴축할지에 대한 지침을 발표 한 후 수요일 주가는 이틀째 하락해 하락마감했고 10년물 국채금리는 최고치로 치솟았다.

모건스탠리의 투자전략가 James Caron은 “미국 증시시장은 600억 달러의 국채와 350억 달러의 MBS가 실현 되면 와닿기 시작할 것이다. 만약 연준이 5월에 50bp, 6월에 50bp를 인상하게 된다면 점점 현실이 될것이고 이것은 확실히 주식시장에 순풍은 아닐 것이다.”고 말했다.

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미국 증시, 다우지수, 나스닥 지수, S&P 500 지수 마감

뉴욕 증시에서 다우 지수는 0.42% 하락한 34,496.51에 거래를 마쳤고 나스닥 지수는 2.22% 하락해 13,888.82를 기록했습니다. S&P500 지수는 0.97% 하락한 4,481.15에 장을 마감했습니다. 

10년물 미국채 수익률 전일의 2.551% -> 2.598%

미국 주식 애플, 마이크로소프트, 엔비디아, 테슬라, 넷플릭스 주가

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