[미국 증시 시황] 실망스러운 성적의 스냅 전망, 우크라 밀 수출 재개 협상 타결, RBC S&P 연말 목표가 하향/ 미국 증시 하락마감
스냅의 실망스러운 실적발표 이후 나스닥이 하락출발했으며 다우지수는 상승 출발했다.
스냅이 월가 예상치에 못미치는 실적과 고용을 줄이겠다고 발표해 금요일 아침 주가가 35%까지 급락했다. 스냅은 힘든 경제, 온라인 광고 플랫폼의 수요 둔화, 애플의 2021 IOS 업데이트와 틱톡같은 기업들과의 경쟁을 부진한 실적의 이유로 꼽았다.
스냅은 “우리는 현재 우리가 겪는 역풍과 상관없이 발표한 실적에 만족하지 않는다.” 고 말했다. 스냅의 주가는 올해 77%하락했으며 최근 실적발표 이후 많은 분석가들의 투자의견 하향도 영향을 미쳤다.
골드만삭스는 스냅의 리포트는 너무 부정적이며 투자의견을 매수에서 중립으로 하향했다. 그들은 “이들은 "(다음 주 알파벳과 메타가 실적을 발표할 때까지) 이 동태가 얼마나 특이한지에 대한 의문이 남아 있겠지만, 지난 두 달 동안의 업계 견제는 미미했지만 이번 실적 보고서보다 더 낙관적"이라고 말했다.
JP 모건의 분석가들 또한 하향했는데 구체적으로 틱톡에 대해 언급하진 않았으나 틱톡의 빠른 수익화 성장과 강한 시장참여가 스냅의 사업에 강력한 영향을 주었을 것이라 판단했다. 그들은 CEO인 Evan Spiegel이 분석가 Q&A시간에 향후 코멘터리에 대해 말하지 않은것에 대한 우려를 내비쳤다. “확실하게 2분기 결과와 콜 시간동안 대응한 것을 보면 Snap은 앞으로 더 가파른 언덕을 올라가야 할 것"이라며 Snap이 "실행 기록을 다시 수립해야 한다"고 거듭 강조했다.
스냅은 이번분기 매출에 대해 “제자리 걸음”이라고 했으며 앞으로 전망이 여전히 힘들 것으로 보이므로 3분기 가이던스는 제공하지 않았다.
러시아와 우크라이나는 UN을 중심으로 흑해를 통한 우크라이나 곡물 수출을 재개하는 협상에 합의했다고 발표했다. 향 후 몇주 후에 적용될 합의서는 튀르키예의 수도인 앙카라가 주재하고 도시인 이스탄불에서 합의했다.
수백만톤의 밀이 전쟁지역에 갇혀있다. 곡물 수출 지역인 Odesa 항구는 분쟁때문에 물품을 수출하지 못하게 되었고 이로인해 세계적인 재고 부족과 식품 가격을 상승시켰다. 우크라이나는 세계 최대 밀 수출국 중 하나인데 러시아 군대가 우크라이나의 가장 주요 항구인 흑해를 봉쇄했다.
이번 합의는 세계 식량 공급에 있어서도 중요하지만, 2월 24일 모스크바가 이유 없이 맹공을 퍼부은 이후 양측의 첫 번째 주요 합의이기 때문에 중요하다.
더 자세한 내용은 공개되지 않았으나 우크라이나 선박이 광산을 통해 선박을 인도할 수 있도록 할 것으로 예상되었으며, 러시아가 공격하지 않도록 국지적인 휴전이 이루어졌다. 튀르키예 정부는 또한 무기 밀수를 배제하기 위해 수송품을 검사할 것으로 예상된다.
국제적으로 모든 이들이 이 협정에 대해 조심스럽고 러시아가 잘 지키는지 면밀히 주시할 것이다. 우크라이나가 광산을 부설한 것을 비난하고 있는 모스크바도 이 협정에 따라 흑해에서 자국의 곡물 수출을 재개할 것으로 예상된다.
튀르키예 대통령 Erdogan은 “이 협정을 통해 기근을 막을 수 있었고 이 전쟁의 터닝포인트가 되어 종전까지 이어질 수 있길 희망한다. 오랜시간 동안 계획해왔던 세계적인 식량 대난을 해결하는 일의 중요한 역할을 할 수 있게되어 자랑스럽다.”고 말했다.
RBC Capital Market가 S&P 500의 연말 목표가를 4,700에서 4,200으로 하향했다. 그러나 여전히 지금부터 그때까지 상승세를 예상하고 있다.
미국 주식분석가 Lori Calvasina는 목요일 종가로 부터 5% 증가한 수치이며 현재 경제 상황에 대한 불확실성으로인해 GDP test를 없애고 최근 성장 공포, 불황, 위기에 대한 test로 대체했다. 그는 “새로운 목표보다 더 많은 시나리오가 제시되어 모델에 대한 결과가 광범위하다. 이 메세지는 지금부터 연말까지 상승할 것이지만 역풍은 여전히 남아있다는 것을 알려준다. 만약 미국 경제가 컨센서스 예측에 내재된 경제 시나리오가 22년 2분기에서 시작하여 2023년 초에 마무리되는 비교적 짧고 얕은 경기 침체로 향하고 있다면, 우리는 S&P 500지수가 이미 바닥을 쳤을 가능성이 있다고 생각한다. 만약 그렇지 않다면 3분기에 바닥을 찾을 것이다.”고 말했다.
미국의 중간 선거 또한 주식 반등의 촉매제가 될 수 있다고 그녀는 덧붙였다. 중간 선거 시점에 주식들이 대체적으로 약세를 보이지만 S&P 500은 11월 선거 전 한달정도 바닥을 치는 경향을 보인다. Calvasina는 "공화당이 의회 경선에서 좋은 모습을 보이면 장기적으로 주식에 대한 정치적 배경에 대한 정서를 끌어올릴 수 있을 것"이라고 말했다.
경기 침체에 대한 불확실성이 다가오면서 RBC는 스몰캡 주식에 대한 의견을 새롭게 강화했으며 이제는 주식 보유 확대로 추천한다. 스몰캡 주식들은 전형적인 수렁의 ISM 제조업 수준, 급격히 증가한 실업수당 청구, 경제 침체 상황속에서 지난 몇년간 꾸준한 성과를 보여주었다는 점에 주목했다.
그녀는 “역사적으로 침체는 스몰캡 주식을 사기 좋은 기회였다. 그 주식들은 경기 침체로 인해 주가가 하락하고 있는 동안 실적이 저조해지는 경향이 있다. 그리고 경기 침체로 인해 미국 증시가 전반적으로 바닥을 치고 나면 주춤하는 경향이 있다."라고 덧붙였다.
스냅의 실망적인 실적을 투자자들이 소화하며 증시는 하락하며 마감했다. CFRA Research의 수석 투자 전략가 Sam Stovall은 “스냅은 실망적인 실적을 발표하면서 상승세를 타던 나스닥의 맥을 끊었고 이는 S&P 까지 영향을 미쳤다. 이것은 투자자들이 어닝이 발표될때 예상해야하는 변동성이고 결과가 좋던 나쁘든 주가 변동을 줄 수 있다는 것을 알아야 한다.”고 말했다.
한편, 미국 경제의 상태에 대한 우려는 더 많은 침체된 경제 데이터가 발표된 후 정서에도 영향을 미쳤다. 서비스업과 제조업 부문의 활동을 추적하는 미국 PMI 종합 생산 지수의 잠정 수치는 경제 생산량이 위축되고 있음을 나타내는 47.5로 떨어졌다. 이는 2년여 만에 가장 낮은 수치이기도 하다.
여전히 월스트릿은 2분기 실적들이 우려하던 것보다는 좋게 나오면서 투자자들이 잘 소화하며 이번주 증시 상승을 즐길 수 있었다. 금요일 S&P 500은 6월 9일 이후 처음으로 4,000수준까지 올라왔다. Truist의 Keith Lerner은 “이것은 시장 예상치가 매우 낮다는 것을 보여주고 낮은 예상치를 가지고 있을 때 작은 좋은 소식이더라도 시장에 꽤 오래 영향을 미칠 수 있다.”고 말하며 투자자들이 침체된 경제 데이터 발표 와중에 성장주로 돌아가는 점을 주목했다.
뉴욕 증시에서 다우 지수는 0.43% 하락한 31,899.29 거래를 마쳤고 나스닥 지수는 1.87% 하락해 11,834.11를 기록했습니다. S&P500 지수는 0.93% 하락한 3,961.63에 장을 마감했습니다.
10년 물 미국채 수익률 전일의 2.871% -> 2.756%
미국 주식 애플, 마이크로소프트, 엔비디아, 테슬라, 넷플릭스 주가
미국 주식 디즈니, 아마존, 구글(알파벳 A), 페이스북(메타), 트위터 주가
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