아크인베스트 ETF (ARKK) 캐시우드가 미국주식 테슬라, 줌, 로블록스, 트위터, 로쿠 를 선택한 이유

미국 주식 테슬라를 보유한 아크인베스트 혁신 ETF ARKK의 캐시우드가 줌, 로블록스, 트위터, 로쿠를 선택한 이유

돈나무 언니라고 불리우는 아크인베스트의 CEO 캐시우드

캐시우드는 “오늘날 투자자들은 90년대 후반 투자자들이 했던 행동을 반대로 하고 있다. 그들은 인플레이션과 금리인상의 위험으로 오르기 힘든 언덕을 오르고 있다”고 말했다. Innovation Investor들은 “캐시우드가 성장주에 대한 인플레이션 주도는 결국 끝날 것이고 디플레이션이 돌아올 것이다. 이 디플레이션이 경제를 더 강하게 만들것이라고 믿는다”고 말했다.

한편, 캐시우드는 폭락한 주식들을 바이더딥(Buy the dip)하고 있는데 줌 비디오(Zoom), 로블록스(RBLX), 로쿠(ROKU), 트위터(TWTR)를 보유하고 있는 이유들을 설명했다.

줌 비디오(Zoom) - 기초적인 성장궤적이 탄탄. 향후 몇년간의 성장세는 아마도 낮을지라도 이건 comparison issue 때문. 우리는 90년대 초 부터 인터넷이 진화할 때 생긴 커뮤니케이션 공간의 첫번째 리핑과 사이클에 있다. 그리고 마이크로소프트와 줌이 클라우드 안에서 기업들과 개인의 혁신을 돕는 과정에 있다고 생각한다. 그러나 마이크로소프트는 보유하고 있지 않음.

로블록스(RBLX) - 글로벌 메타버스를 플레이하기 좋은 방법 중 하나. 일일 평균 사용자 증가세가 33%이고, 처음으로 유저들의 반이상이 13세이상이며, 17-24세 유저가 전체 유저중 20% 차지한다는 새로운 흥미로운 통계도 나왔다.

로쿠(Roku) - 광고시장에서의 탈피가 이점이 될 수 있는 기회. 5년간의 투자기간을 보고있고 로쿠는 TV space에서 최고수준이다. 캐시우드는 구글과 애플이 그들의 광고에 대한 규정을 어떻게 바꿀지 생각하고 로쿠는 광고주들의 선택이 될 것이다.

트위터(TWTR) - 지난주 4분기 실적발표 전 대량매도 했던  캐시우드는 black-white decision이 아니었다고 설명했다. NFT 생태계에서 검증 플랫폼으로 자리를 잡을 수 있다는 것을 보았기 때문에 몇 주 전에 추가했지만 일부 검열 문제와 논란이 발생하는 것을 보았을 때 확신이 조금 떨어지만 경영에도 변화가 생겼다.

캐시우드는 Innovation-focused 투자 전략(ARKK)을 의심하는 사람들을 향해 CNBC와의 인터뷰에서 그것은 잘못 이해된 것 이며 단기에 너무 초점을 맞춘다고 생각한다고 말했다. “미국에서 Innovation 에 대한 숏(공매도)을 친다는 것은 터무니 없는 일이라 생각한다” 고 캐시우드가 말했다. 우리가 틀렸다는 것에 확신해 innovation을 숏할 펀드(SARK)를 준비해놓은 사람들을 보면, 우리가 옳았을 때의 보상은 엄청날 것이다.

SARK는 11월 초에 나스닥에 상장된 Tuttle Capital Short Innovation ETF로 캐시우드가 매수한 종목들을 공매도하는 주식이다. ARKK는 2020년도에 엄청난 수익률을 올리며 ETF의 대거 유입이 있었는데 2021년부터 텔라닥, 줌 같은 성장주들에 등을 돌리며 2022년까지 26%정도가 하락했다. 또 다른 펀드 중 하나인 ARK Next Generation Internet ETF는 연준이 금리 인상을 준비함에 따라 현재까지 거의 25% 하락했다.

캐시우드는 “계속 innovation에 공매도를 하는데 이건 사업이 되지 못한다, 그들은 리서치를 하지도 않고 그저 innovation에 공매도를 할뿐” 이라고 했다. 한편으로는 “회사펀드에 대해 상당한 하락에 대해서 인지하고는 있으나 장기적인 투자로 보고있음”을 강조하며 “보유하고 있는 테크주들은 잠재력에 비해 저평가되고 있고 5년만 준다면 우리는 깊은 가치가 있는 포트폴리오를 운영하게 될것” 이라고 설명했다.

아크인베스트 ETF ARKK 보유종목

 

---

2020년 2021년 훨훨 날아다닐 때 나도 사야하나 고민 했었던 ETF가 지금은 죽을 쓰고 있는데 오늘 캐시우드가 한 인터뷰를 보니 보유하고 있는 혁신ETF에 대해 자신감이 넘치는듯한 느낌이다. 줌, 로블록스, 트위터, 로쿠를 매수한 이유에 대해서 설명을 했는데 생각보다 깊은 의미는 없는듯한 느낌. 이번주만 해도 줌,로블록스,로쿠 주가가 바닥을 치고 있는데 ARKK에 대한 캐시우드의 설명이 믿음직스럽진 않지만 투자자로서 본인이 투자한 종목에 대해 자신감가지는 것은 좋은 것이라고 생각한다!