미증시 변동에 투자하기 딱 좋은 미국 주식, PCE 가격지수 발표/ 뉴욕 증시 상승마감
목요일 장초반 급락했던 금요일에 다시 오르면서 장 시작했다.
우크라 침공 관련 오늘의 뉴스 헤드라인
PCE 가격 지수(식품 및 에너지 가격을 포함)
연간 +6.1% vs. 예상치 +6.0% → 1982년 2월 이후 가장 높은 상승률
월간 +0.6% (예상치부합)
핵심 PCE 가격 지수(식품 및 에너지 가격을 제외한 연준의 주요 인플레이션 지표)
연간 +5.2% (예상치부합) → 1983년 이후 최고치 달성
월간 +0.5% (예상치부합)
소비자 지출: 월간 +2.1% vs.예상치 +1.6%
개인 저축률: 6.4%총 (1조 1700억 달러) --> 2013년 12월 이후 최저치
U.S. economist at Capital Economics의 수석 경제학자 Paul Ashworth는 “전반적으로 경제가 우리가 우려했던 것보다 더 견조 한 것으로 보이며, 우크라이나 분쟁으로 인해 50bp 인상 가능성이 줄어들었지만 연준이 3월부터 계획된 금리 인상을 계속할 것”을 시사했다.
Fundstrat의 Tom Lee에 따르면 러시아의 침공 중 주가의 상승을 포함한 몇 가지 요인은 시장이 바닥 부분임을 나타낸다고 한다.
목요일의 놀라운 주식 반등과 목요일 Cboe 변동성 지수의 반전은 시장의 고통이 끝날 수 있다는 신호가 될 수 있다. 인플레이션 공포, 연준의 통화 정책 계획, 그리고 러시아와 우크라이나 간의 긴장감 심화가 최근 몇 주 동안 주식에 큰 타격을 입혔다. 그러나 시장에겐 buy the invasion가 있었다.
Fundstrat는 시장이 일반적으로 지정학적 고조에 따라 매도세를 보이지만 침공 당일에는 랠리를 펼친다고 말했다. 또한 목요일에 공포지수(VIX)의 상승하다가 30 밑으로 떨어진 반전은 시장에 대한 강세신호라고 생각한다.
Lee는 공포지수(VIX)에서 볼 수 있는 것과 같은 스윙 후 S&P 500이 역사적으로 한 달 후 평균 1.3%의 상승을 기록했다고 언급했습니다. 3개월 후 평균 수익률은 3.4%로 증가했다.
마지막으로 Lee는 “목요일 러시아 주가지수의 38%이상의 큰 폭 하락과 미국의 제재가 러시아 경제를 약화시킬 것이고 이는 2014년(크림반도) 패턴과 일치합니다. 공격자는 주가 지수가 하락했고 이러한 지표들은 투자자들이 주식을 매수 하도록 권장.”이라고 말했다.
CFRA의 수석 투자 전략가인 Sam Stovall은 “사람들에게 상황이 나쁘다고 말하는 것들이 있습니다. 하지만 반대의 관점에서 보면 그때가 매수를 생각할 때입니다. 모든 사람들이 세상이 끝날 것이라고 생각하더라도 아마도 그렇지 않을 것이다. 시장이 심하게 흔들리는 동안 S&P 500이 고점에서 20%이상 하락하는 약세장에 진입할 가능성도 있다. ”
Stovall은 가격이 저렴해진 기술 및 기타 부문의 주식을 찾고 있다고 말했다. 그는 고점에서 20% 이상 하락하고 S&P 500의 19.5배이상 수익에서 거래되는 주식을 찾고 있다. 파이낸셜 섹터에서는 골드만삭스(GS)와 블랙락(BLK), 테크 분야에서는 브로드컴(AVGO), Applied Materials(AMAT), Fiserv(FISV)를 살펴보고 있다고 말했다.
Evercore는 가격 결정력이 있고 이익, 매출 또는 마진이 개선된 회사를 선별했다. 그 주식 중 일부는 D.R. Horton(DHI), PulteGroup(PHM), 제조 회사 Parker-Hannifin(PH), 전기 시스템 공급업체 Eaton(ETN), Ralph Lauren(RL), United Parcel Service(UPS)이다.
Stovall은 "에너지, 금융, 필수 소비재는 하락시장에서 가장 실적이 좋은 3개 부문이다."라고 말했다. “실제로 비교적 잘 버티고 있다. FAANG에서 살 주식 을 찾고 있다면 나는 시장과 비슷하게 하락한 Apple을 살것. 애플이 Forward P/E가 시장보다 약간 낫다”고 말했다.
Stovall은 ConAgra(CAG) 및 Sysco(SYY)와 같은 필수 소비재도 시장의 몇배 아래에서 거래되고 있으며 긍정적인 전망을 가지고 있다고 말했다.
지정학적 갈등 속에서 JP모건의 전략가들이 선택한 주식 종목들
비료 생산 화학 관련주: CF Industries(CF), Mosaic(MOS)
액화 천연 가스 & 에너지 관련주: Exxon Mobil(XOM), Pioneer Natural(PXD), EOG(EOG), Devon(DVN), Cheniere(LNG)
방위 산업 관련주: Northrop Grumman(NOC) ,Lockheed Martin(LMT)
백악관은 영국과 유럽연합(EU)이 금요일날 발표한 유사한 제재에 이어 러시아의 최고위급 인사인 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 세르게이 라브로프 외모장관에 대해 개별 제재를 가할 것이라고 밝혔다.
약 14만달러의 급여가 유일한 수입원이라는 푸틴 대통령을 개별적으로 제재함으로써 얼마나 많은 성과를 거둘수 있는지는 미지수이다.
생각보다 약한 미국의 러시아 제재에 투자자들이 지정학적 갈등에 안도하며 다우지수 800포인트 상승하여 2020년 이후 최대상승마감했다.
뉴욕 증시에서 다우 지수는 2.51% 상승한 34,058.75에 거래를 마쳤고 나스닥 지수는 1.64% 상승해 13,694.62를 기록했습니다. S&P500 지수는 2.24% 하락한 4,384.65에 장을 마감했습니다.
10년물 미국채 수익률 전일의 1.969% -> 1.97%
미국 주식 애플, 마이크로소프트, 엔비디아, 테슬라, 넷플릭스 주가
미국 주식 디즈니, 아마존, 구글(알파벳 A), 페이스북(메타), 트위터 주가
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